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Le conseil patrimonial : Pourquoi et comment développer de nouvelles missions au sein des Etudes Notariales ?

De plus en plus de Français envisagent de consulter des professionnels afin de protéger leur patrimoine face à leurs inquiétudes concernant l’inflation, le contexte géopolitique et la crainte d’une nouvelle crise économique et financière similaire aux krachs de 2000 et de 2008. Ils souhaitent ainsi se prémunir contre de tels risques.

  • 47 % déclarent en effet vouloir se faire aider en la matière par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou un banquier ;
  • 22 % d’entre eux considérant leur conseil comme « une aide précieuse ».

En tant que partenaire de confiance, les Notaires sont des interlocuteurs naturels pour leurs clients en conseil patrimonial. Si vous n’y allez pas, d’autres professions règlementées iront à votre place !

Découvrez au travers de ce webinaire l’importance des missions de conseil patrimonial pour vos clients, comment vous organiser et utiliser efficacement les outils et sources juridiques à votre disposition ainsi que les meilleures approches pour aborder vos clients.

Ce webinaire sera animé par Sandy Maginot, CPO Lefebvre Dalloz Logiciels.

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