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  • Webinar

Conseil patrimonial : pourquoi développer des missions et comment les promouvoir grâce à la communication digitale ?

Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de conseil patrimonial**.

Au travers de ce webinaire, nous aborderons les questions à se poser avant de proposer ces missions de conseils et traiterons notamment des sujets suivants : conseils sur les thématiques de transmission d’entreprise, d’optimisation fiscale, répartition dividendes/rémunération ou encore conseils en matière de prévoyance et accompagnement dans le calcul de bilan retraite.

> Les questions auxquelles nous répondrons :

  • Pourquoi aller sur des missions de conseil patrimonial ?
  • Comment se structurer, s’organiser ?
  • Comment aborder ses clients et développer sa clientèle à travers la communication digitale ?
  • Quel retour sur investissement ?

> Ce webinaire est présenté par :

  • Sandy Maginot, responsable conseil patrimonial (LEFEBVRE DALLOZ)
  • Laura Lelièvre, experte en communication digitale (ARTHUR’IN)

> Pour mieux appréhender ces questions, nous vous proposons de visionner ce webinaire en replay.

(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)

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